Biztosítási CRM pénzügyi és biztosítási termékek értékesítőinek

A legfontosabb folyamatok átlátható kezelése

A Pipedrive-ban minden értékesítési folyamatod átláthatóvá válik a folyamatnézetben: pontosan követheted az ügyfél útját a hideghívástól egészen a szerződéskötésig. Ugyanilyen egyszerűen kialakíthatsz folyamatokat a meglévő ügyfélkezelésre is – gyakran a meglévő ügyfelekből a legegyszerűbb újabb eladásokat generálni.

Mindezt úgy szabhatod a saját igényeidhez, hogy egyedi mezőket hozol létre minden fontos adatra, amit tárolni szeretnél. A legjobb benne, hogy a beállítás nem igényel informatikust: játékos egyszerűséggel alakíthatod ki a rendszeredet.

Átlátható hideghívás és utánkövető feladatok, amelyek felpörgetik az értékesítést

A biztosítási és pénzügyi területen a dealek az utánkövetésen tudnak elveszni. Legyen szó egy hideghívás utáni visszahívásról vagy egy csőben lévő ügyfélről, ha nem hívod vissza akkor, amikor megbeszéltétek, akkor a szerződéskötés esélye csökken.

Ne azon kelljen gondolkozni, hogy mit kell ma csinálni, bogarászni a táblázatodban, hanem csak pörgesd az aznapi feladataidat. A Pipedrive feladatkezelője pontosan erre kínál megoldást.

Ráadásul a feladatokat bármikor átlátod:

• a dashboardon,
• vagy akár a mobilodról, útközben.

Ezért az ügyfeleid mindig azt érzik, hogy időben és odafigyelve foglalkozol velük – miközben neked nem kell fejben tartanod száz apróságot. A Pipedrive helyetted figyel, te pedig nyugodtan koncentrálhatsz az ügylet lezárására.

Sales- és marketingautomatizálás

A Pipedrive megvalósítja a cégspecifikus munkafolyamatok automatizálását, megszünteti a manuális, adminisztratív feladatokat. A teljes rendszer mögött ott áll a munkafolyamatokat automatizáló modul, ahol ki tudod választani az automatizmust kiváltó okot, meg tudod adni a pontos feltételeket, utána pedig beállíthatod, hogy milyen feladatot hajtson végre a rendszer.

Leggyakrabban az egyedi igényekhez igazodó automatikus feladatkiosztások és ügyfélértesítések kerülnek így beállításra.