CRM és Sales Tudástár · CRM kiválasztás

Kérdések, amelyeket érdemes feltenni a CRM kiválasztása előtt

A CRM-nek nemcsak egy újabb eszköznek kell lennie a vállalkozásodban – az életedet kell megkönnyítenie, az üzleti igényeidhez igazodnia, és közben még az ügyfeleid is imádják majd. De hogyan találod meg azt a rendszert, amely tényleg passzol hozzád? Kezdj azzal, hogy megválaszolod ezeket a kulcskérdéseket – mert a jó CRM nem talál magától rád!

  • Powered by Pipedrive
  • 5 kérdés tippekkel
  • Kb. 5 perc olvasás
Csősz András
Csősz Andrásalapító, Pipedrive-szakértő, Sales & WorkflowFrissítve: 2026. 10. 29. · Kb. 5 perc olvasás
Kipróbálom 30 napig ingyen30 nap, bankkártya nélkül.
Röviden

A CRM kiválasztása előtt öt kérdésre keress választ: bővíthető-e a rendszer, ahogy a vállalkozásod nő; milyen gyors és elérhető a támogatás; mennyire egyszerű használni és betanítani; mennyire szabható testre és automatizálható; és milyen riportokat ad. Ha mind az ötre megnyugtató a válasz, próbáld ki a saját vállalkozásodon, mielőtt döntesz.

CRM kiválasztás · 1. kérdés az 5-ből

1. kérdés: Egyszerűen bővíthető lesz a CRM, ahogy a vállalkozásom növekszik?

Amikor CRM-rendszereket hasonlítasz össze, ne csak a jelenre gondolj – nézz előre is! Lehet, hogy most egy kisebb csapat vagy startup vagytok, de egy jó CRM nemcsak lépést tart veled, hanem előre tol, amikor nőni kezdesz.

Válassz olyan rendszert, ami nem kényszerít váltásra pár év múlva, mert egyszer csak kinövöd. Csekkold, hogy minden csomagban elérhetők-e a kulcsfunkciók, és ne csak azt nézd, amit most használnál.

Ezek már most kerüljenek fel a listádra!

  • Automatizált értékesítés?
  • Lead-minősítés?
  • E-mail marketing?
  • Kiegészítők garmadája?
Pro tipp: nézz meg esettanulmányokat!

Így konkrét példákon keresztül láthatod, hogyan lökött előre egy-egy CRM olyan vállalkozásokat, mint a tiéd. Ügyfélsztorik a Pipedrive-ról

CRM kiválasztás · 2. kérdés az 5-ből

2. kérdés: Mennyire támogatásigényes? Milyen szintű támogatás érhető el?

Egy szoftverhiba miatt elveszíthetsz egy fontos üzletet: nem engedheted meg magadnak, hogy öt munkanapot várj egy e-mailes válaszra. Olyan eszközt keress, amelynek jó híre van, és élő, azonnali chatet vagy telefonos támogatást kínál.

Ezt kerüld
  • öt munkanap várakozás egy e-mailes válaszra
  • egy szoftverhiba miatt elveszített üzlet
Ezt keresd
  • jó hírű eszköz
  • élő, azonnali chat
  • telefonos támogatás
Tipp

Keress olyan CRM-et, amely 24/7 támogatást és könnyen elérhető ügyfélszolgálatot biztosít, hogy biztosan lefedje az időzónádat és a hétvégi műszakokat is.

CRM kiválasztás · 3. kérdés az 5-ből

3. kérdés: Mennyire egyszerű használni és betanítani a kollégákat?

A táblázatokhoz képest a legtöbb CRM-rendszer bevezetése némi tanulást igényel. Olyan egyszerű, mégis hatékony CRM-platformot válassz, amely lehetővé teszi, hogy kevesebb idő alatt több feladatot végezz el. A cél egy intuitív rendszer megtalálása, amely gazdag funkciókkal rendelkezik.

Intuitív és gazdag funkciókkal

Kevesebb idő alatt több feladatot végzel el.

Lenyűgöző, de bonyolult

Az elsőre lenyűgöző, de bonyolult eszközök hosszú távon idő- és produktivitásveszteséget okozhatnak, ha a csapatodnak hónapokba telik a megszokásuk.

Tipp

Olvass felhasználói véleményeket, hogy megtudd, mennyire találják egyszerűnek mások az adott eszközt.

CRM kiválasztás · 4. kérdés az 5-ből

4. kérdés: Milyen testreszabási lehetőségeket kínál?

Egy hatékony CRM-rendszernek alkalmazkodnia kell vállalkozásod egyedi működéséhez. Az egyedi mezők és folyamatok kialakítása alapvető, de fontos, hogy a rendszer kínáljon automatizálási eszközöket az ügyfélciklus teljes körű támogatására.

Egyedi mezők és folyamatok

Az alap: a rendszer a te működésedhez igazodjon, ne fordítva.

Automatizálás

Számos megoldás létezik az adatbevitel egyszerűsítésére, új leadek generálására és a napi feladatok automatizálására.

Árazás

Vizsgáld meg a CRM-rendszerek árazását, hogy megtudd, mennyibe kerülnek a szükséges testreszabások a különböző szolgáltatóknál.

Tipp

Böngészd át a CRM marketplace-t, hogy megtudd, milyen más szoftverekkel integrálhatod könnyedén a rendszeredet.

Elakadtál a döntésben?

Nézzük meg együtt, melyik CRM illik a vállalkozásodhoz

Foglalj egy konzultációt szakértőnkkel: végigmegyünk az öt kérdésen a te vállalkozásodra szabva, és megmutatjuk, hogyan működne nálatok a Pipedrive.

Konzultációt kérek szakértőtőlAz egyeztetés ingyenes, online.

CRM kiválasztás · 5. kérdés az 5-ből

5. kérdés: Milyen riportok készíthetők általa?

A riportok nemcsak a számokról szólnak – ezek a vállalkozásod navigációs rendszere. Egy jó CRM-nek képesnek kell lennie arra, hogy automatikusan összegyűjtse az ügyfélinformációkat, és könnyen értelmezhető jelentéseket készítsen, anélkül, hogy órákat töltenél manuális adatbevitellel.

Még jobb, ha a rendszer valós idejű dashboardot is kínál, ahol egy pillantással láthatod, hogyan teljesítenek a csapatod céljai. Ha a riportok látványosak és egyszerűek, nemcsak könnyebb velük dolgozni, de garantáltan gyakrabban fogod őket használni.

Egy jó CRM riportjai:

  • automatikusan összegyűjtik az ügyfélinformációkat,
  • könnyen értelmezhetők,
  • valós idejű dashboardon is látszanak.
Tipp

Határozz meg néhány alapvető riportot és KPI-t, amelyeket rendszeresen figyelni szeretnél. Amikor CRM-et választasz, győződj meg róla, hogy ezek támogatottak, és könnyen beállíthatók.

Forrás: Pipedrive.com / Blog / CRM Comparison

Itt a teljes cikket angol nyelven megtekintheted, és további hasznos információt találsz.

Vissza

Pipedrive CRM

Most te következel!

A Pipedrive leadkezelő szoftver a vezető CRM-ek között az első helyet foglalja el. A SoftwareReviews a rendszereket hitelesített felhasználói vélemények alapján értékeli. Az összehasonlítás során kulcsfontosságú szempontokat vizsgál, mint például a felhasználói élmény, a termékfunkciók, az ügyfél-elégedettség és a szoftver képességei. A szoftver elhelyezkedése a grafikonon jelzi annak relatív rangsorolását és kategóriáját.

A Pipedrive megkapta az összesített első helyezést. Kiemelkedő pontszámokat ért el a használhatóság és a termékfunkciók terén.

30 nap, bankkártya nélkül. Az egyeztetés ingyenes, online.

SoftwareReviews Data Quadrant 2023, Lead Management: a Pipedrive a vezető helyen
A Forbes-cikk borítója: „Mindig van következő lépés” – a Sales & Workflow csapata Pipedrive-logó előtt

Megjelent a Forbesban

„Akármit csinálsz, jön a kérdés, hogy oké, de mi a következő lépés? Mert mindig van következő lépés. Ha meglévő partner, ha új ügyfél, akkor is. »Kedves András, szeretném a szolgáltatást, hívjon vissza tavasszal« – mondja, akkor hívjuk is vissza tavasszal, mert akkor már talán csak azt mondja, hogy »jó, kérek még egy hetet«. És a Pipedrive szólni fog tavasszal, hogy hívni kell, nem marad ott a jegyzeteim vagy a leveleim között.”
Forbes.huMindig van következő lépés (támogatói tartalom)

Érdekel az értékesítés? Akkor olvasd el a Forbesban megjelent cikkünket, és közben minket is egy kicsit jobban megismerhetsz.

Ügyfeleink

Ügyfeleink mondták

„Nagyon jó a rendszer, mint értékesítői szoftver, elengedhetetlen a sikerhez, mert a legtöbb üzlet az utánkövetés fázisban tud elcsúszni.”
Török DávidTörök DávidCEO, ingatlanszakértő, TDG Ingatlan Iroda · www.torokdavid.hu
„A rendszer bevezetésével a tervezőasztalról végre a gyakorlatba is átkerültek a korábban modellezett vevőszerző automatizmusaink. Ráadásul már pontosan látjuk, hogy a potenciális ügyfeleink a vásárlói útvonal mely szakaszában járnak éppen, és hogyan terelhetjük tovább őket. Így gyakorlatilag automatizálni tudtuk az ügyfélszerzést és a kosárérték növelését is.”
Pongor-Juhász AttilaPongor-Juhász AttilaCEO, bestseller könyvíró és üzleti mentor, Pongor Group · www.pongorkiado.hu
„Nem tudom, hogy tudtunk a Pipedrive előtt dolgozni. Működtünk. Nem is rosszul. Most már viszont látom, hogy nem hatékonyan.”
Baranyi CsabaBaranyi CsabaCEO, Galamb Tailoring
Az ICT Európa csapata a Sales & Workflow munkatársaival, Pipedrive-logóval: Sales CRM annual review and upgrade

ICT Európa Finance Zrt.

2016Pipedrive-bevezetés
2000+eladott szolgáltatás
300+új ügyfél (kkv)

„A cég saját vállalatirányítási rendszerének sales modulját váltottuk ki a Pipedrive-val. Szűkös volt a programozói kapacitás, a bővülő cégben pedig sales feladatok voltak bőven, folyamatosan sorban álltak a CRM-fejlesztési ötletek. A Pipedrive végigkísérte és lekövette a cég növekedését, így hozzájárult, hogy mára Magyarország negyedik legnagyobb magyar tulajdonú könyvelőirodájává fejlődjünk.”

Lovász Györgyvezérigazgató, ICT Európa Finance Zrt. · www.icteuropa.hu
Mitch Workman, a Big Dog Solar digitális marketingigazgatója a Pipedrive-ügyfélvideóban

Big Dog Solar

24felhasználó
40%bevétel­növekedés

„A Pipedrive (CRM software) volt a mérföldkő, mert lehetővé tette számunkra, hogy mindent kézben tartsunk a menedzsment szempontjából, és nagyobb rálátása legyen a cégvezetésnek az értékesítési munkára, így jobban tervezhetjük a bevételeinket.”

Mitch WorkmanDigital Marketing Director, Big Dog Solar · www.bigdogsolar.com

Kapcsolat

Találkozz a kibővült csapatoddal!

Találkozzunk egy online meeting keretében, hogy megismerjük az elképzelésedet, és beszéljünk a lehetőségekről! Elérhetőségeink:

Foglalj egy online időpontot!Az egyeztetés ingyenes, online.
Megnyitottuk Pipedrive tréning stúdiónkat – videó borítóképeVideóIlyen a tréning stúdiónk