Ügyfélsztori · Ipari automatizálás
A 2i Kft. 1998 óta foglalkozik ipari automatizálással. A 2022-es tulajdonosváltás után a Sales and Workflow által felépített Pipedrive CRM-mel ajánlásokra épülő működésből tudatos, adatvezérelt értékesítést épített: átlátható sales folyamatokkal, vezetői riportokkal és pontosabb előrejelzésekkel.
Az egyeztetés ingyenes, online.
Eredmények
Ezt a növekedést nem kizárólag a CRM-nek tulajdonítjuk. A sikerben szerepe van a tulajdonosváltás utáni új stratégiának, a vezetői döntéseknek, a csapat munkájának és a piacnak is. A Pipedrive CRM viszont azt az átlátható működési alapot adta meg, amely nélkül ezt a növekedést sokkal nehezebb lett volna kezelni.
Az ügyfél röviden
Attól, hogy egy cég előfizet egy szoftverre, még nem lesz tudatosabb az értékesítés, nem lesz pontosabb a vezetői tervezés, és nem válik automatikusan átláthatóvá a napi működés. A valódi eredményt az hozza, ha a CRM a cég saját értékesítési folyamataihoz igazodik, és a csapat napi munkájának természetes része lesz.
A 2i Irányítástechnikai és Informatikai Kft.-nél pontosan ez történt. A cég 2023-ban vezette be a Sales and Workflow által felépített Pipedrive CRM-et. A cél nemcsak egy új szoftver bevezetése volt, hanem tudatos, értékesítésközpontú működés kialakítása. A sikertörténetről Nagy Richárddal, a cég ügyvezető igazgatójával beszélgettünk.
Kiinduló helyzet
A CRM bevezetését egy jelentős szervezeti változás előzte meg. 2022 végén tulajdonosváltás történt a 2i Kft.-nél, amely új stratégiai irányt hozott. Az ipari automatizálásban 1998 óta működő cégnél korábban az értékesítés elsősorban ajánlásokra, meglévő kapcsolatokra és kapcsolati tőkére épült.
Ez csak egy ideig működik. Sok magyar kis- és középvállalkozás indul így: jó szakmai háttér, visszatérő ügyfelek, ajánlások, személyes kapcsolatok. De ha egy cég növekedni akar, előbb-utóbb tudatos értékesítési folyamatokra is szüksége lesz.
Az új vezetés célja az értékesítésközpontú működés volt. Olyan CRM-rendszer kellett, amelyben minden értékesítési lehetőség követhető, minden feladat látható, és a vezetés is pontos képet kap arról, mi történik a sales folyamatban.
„Korábban a proaktív értékesítés egyáltalán nem jellemezte a céget.”
Mit csináltunk
A 2i Kft. több megoldást is megvizsgált, mielőtt döntött. A választásban fontos szerepe volt annak, hogy a Pipedrive már első ránézésre átláthatónak, egyszerűnek és felhasználóbarátnak tűnt.
Ez egy CRM-bevezetésnél különösen fontos. Egy rendszer lehet bármilyen okos, ha a csapat nem használja. A Pipedrive vizuálisan követhetővé teszi az értékesítési folyamatot, megmutatja, hol tart egy-egy üzlet, és segít, hogy ne maradjanak el a következő lépések.
„Nagyon átláthatónak és egyszerűnek tűnt a működése. Később ez teljesen vissza is igazolódott.”
Sok vállalkozás azért halogatja a CRM bevezetését, mert tart az átállástól. Mi lesz a meglévő adatokkal? Mennyi idő megtanulni? Leáll-e közben a napi munka? Elfogadják-e a kollégák?
A 2i Kft. tapasztalata ennél sokkal pozitívabb volt: a korábban Excelben vezetett adatokat néhány lépésben átemelték a Pipedrive-ba, így semmi nem veszett el.
„Sokkal egyszerűbb volt, mint gondoltam. Nem vesztettünk el adatokat, és nagyon gyorsan megtanultuk használni a rendszert.”
Így néz ki egy értékesítési Pipeline a Pipedrive-ban (szemléltető ábra)
Van ütemezett következő lépés Nincs következő lépés
Kitalált cégek és számok, csak szemléltetésként; nem a 2i valós Pipeline-ja. A 2i-nél a megnyert üzlet projektként megy tovább, egészen a számlázásig.
Egy jól előkészített Pipedrive-bevezetésnél nem az a cél, hogy mindent felforgassunk, hanem az, hogy a meglévő működést átláthatóbbá, követhetőbbé és tudatosabbá tegyük. A Sales and Workflow támogatásával a rendszer gyorsan a 2i Kft. működéséhez igazodott, így a bevezetés nem okozott komoly fennakadást.
Nálatok hogyan működne?
Egy ingyenes CRM-konzultáción megnézzük, hogyan lehetne a Pipedrive-ot a te céged folyamataira felépíteni.
Előtte – utána
Eredmények részletesen
A CRM önmagában nem termel árbevételt. A tudatos értékesítési folyamatok, a vezetői fókusz, a következetes utánkövetés és az átlátható működés viszont mérhető üzleti eredményekhez vezethet.
A 2i-nél az elmúlt években látványos növekedés történt: a cégcsoport árbevétele 3 év alatt 165 millió forintról 630 millió forintra nőtt.
„Ha valami bekerül a rendszerbe, onnantól végig tudjuk követni.”
Talán ez a legfontosabb mondat az egész történetben. A CRM nem attól értékes, hogy sok adat van benne, hanem attól, hogy ami bekerül, az nem vész el.
Az értékesítők minden ügyfélkapcsolatot, feladatot és üzleti lehetőséget a Pipedrive-ban követnek: látszik, hol tart egy üzlet, mi a következő lépés, és ki felel érte. A rendszer a Zelemo Holding mindhárom tagvállalatát (2i Kft., Innovaise Kft., Zelebots Kft.) kiszolgálja.
„Gyakorlatilag ez a motorja az egész működésnek.”Nagy Richárd
A rendszerből készülnek a riportok, a kimutatások és az előrejelzések. Ezek alapján tervezik a várható bevételt, az üzleti célokat és a cashflow-t is. Érzés és szóbeli beszámolók helyett látják, milyen lehetőségek vannak folyamatban, és milyen bevételre lehet számítani.
„A várható árbevétel és a cashflow számításaink is ezekből az adatokból készülnek. Az innen érkező adatok alapján látjuk magunk előtt a jövőt.”Nagy Richárd
A megnyert értékesítési lehetőségek projektként folytatják az útjukat, és a csapat egészen a számlázásig követi őket. Így nem keletkezik információs törés az értékesítés és a teljesítés között, és nem maradnak ki feladatok vagy számlázási lépések.
„A kiszámlázásig végigkövetjük a projekteket.”Nagy Richárd
Te is inkább adatokból vezetnél, nem érzésből?
Megmutatjuk, hogyan készülhetnek nálatok is a riportok és az előrejelzések egy rendszerből.
Tanulságok másoknak
A 2i Kft. példája azt mutatja, hogy a CRM nemcsak akkor aktuális, amikor már nagy sales csapat dolgozik egy cégben. Akkor is fontos, amikor egy vállalkozás új növekedési szakaszba lép, vagy a vezetés már nem csak érzésből szeretné látni, mi történik a cégben.
Nagy Richárd szerint a Pipedrive azoknak a kis- és középvállalkozásoknak segít a legtöbbet, amelyek egyszerűen kezelhető, átlátható értékesítési rendszert szeretnének.
„Azoknak a cégeknek ajánlom, akik egy egyszerű, érthető folyamat mentén akarják az értékesítésüket menedzselni.”
Tulajdonosváltás, új stratégia vagy értékesítési szervezet építése: ilyenkor érdemes rendszert építeni. Nem akkor, amikor már teljes a káosz, hanem amikor még jól fel lehet építeni a működést.
Akkor a riportok, az előrejelzés, sőt a cashflow-tervezés is a CRM adataiból készüljön. Így látod, milyen bevételre számíthatsz a következő hónapokban.
A meglévő Excel-adatok átemelhetők, és nem kell mindent felforgatni. A cél az, hogy a mostani működés átláthatóbb és követhetőbb legyen.
Vidd tovább őket projektként ugyanabban a rendszerben, egészen a számlázásig. Így nem vesznek el feladatok, és nem csúsznak a határidők.
A Pipedrive jó alap, de az igazi érték abból jön, ha a CRM a saját értékesítési logikádra épül, sales és vezetői szemlélettel.
Következő lépés
Ha a céged növekedés előtt áll, új értékesítési működést épít, vagy egyszerűen jobban látnád, mi történik a sales folyamatokban, érdemes időben rendszert építeni. Nem akkor, amikor már teljes a káosz, hanem amikor még jól fel lehet építeni a működést.
A Sales and Workflow-nál Pipedrive CRM-rendszereket építünk sales és ügyfélkezelési szemlélettel. Nemcsak technikai beállításokat adunk, hanem segítünk felépíteni azt a működési logikát, amellyel a CRM valóban támogatja a mindennapi munkát.
Ha nemcsak egy újabb szoftvert szeretnél, hanem működő CRM-rendszert, megmutatjuk, hogyan lehetne a Pipedrive-ot a te céged folyamataira felépíteni.
További ügyfélsztorik
Indapro Kft.
ElolvasomRaktárszervíz Kft.
ElolvasomLayher Kft.
ElolvasomPongor Group Kft.
ElolvasomTöltjük az űrlapot...
Lassan jön? Nyisd meg új lapon
Töltjük a naptárat...
Lassan jön? Nyisd meg új lapon
A Pipedrive hivatalos magyar partnereként segítünk neked a beállításban is, ha elakadnál.
© 2026 All Rights Reserved - Sales and WorkFlow Tanácsadó Kft.
Kapcsolatfelvétel: hello@salesandworkflow.hu
Adatvédelmi és cookie szabályzat
Elakadtál a Pipedrive-ban?
A Pipedrive hivatalos magyar partnereként segítünk neked a beállításban is.
A Pipedrive hivatalos magyarországi Platinum Partnere. Bevezetés, tréning és támogatás magyarul, hogy a csapatod tényleg használja a CRM-et.