Pipedrive Café Masterclass biztosítási és pénzügyi tanácsadóknak

Képzeld el a helyzetet: reggel belépsz az irodába, kávé a kezedben, és már tudod, mi a mai nap menetrendje. Nem kell Excel-táblákban bogarásznod, e-maileket keresgélned, vagy a naptáradban turkálnod. A rendszered pontosan mutatja, melyik ügyféllel mikor beszéltél utoljára, kihez kell ma visszahívást intézned, és melyik deal vár utánkövetésre.

Ez nem sci-fi. Így dolgozik ma Farkas Gábor biztosítási és pénzügyi tanácsadó és 10 fős csapata és még sokan mások.

Ebben a Masterclass-ban nem csak az ő tapasztalatait hallhatod: velünk lesz Végvári Tibor, értékesítési tréner is, aki a hallgatóság szemszögéből kérdez és segít abban, hogy minden módszer érthető és azonnal alkalmazható legyen.

Kérem a teljes műsort és az eBook-ot

Pipedrive Café Masterclass-ban bemutatjuk azt az 5+1 módszert, amivel te is:

  • automatizálhatod a mindennapi feladataidat,
  • átláthatóvá teheted a teljes értékesítési folyamatot,
  • és felszálló pályára állíthatod a biztosítós karriered.

Ez nem elmélet. A videóban élőben mutatjuk meg a beállításokat, lépésről lépésre – olyan módon, hogy akár már ma kipróbálhatod a saját munkádban.

Kipróbálom én is a szoftvert

30 nap ingyenes, nem kell bankkártya. Utána havi vagy éves csomagokban elérhető (nettó 14 EUR/hótól).

AI-powered sales CRM

A Pipedrive CRM segít, hogy egyszerűen optimalizáld a leadeket, mesterséges intelligenciával kezeld az ügyeket, automatizáld és átlásd a sales folyamatodat. Így te végre tényleg az értékesítésre koncentrálhatsz.

100 000+

felhasználó használja.

Magyar nyelven

is elérhető! 🎉

biztosítási és pénzügyi tanácsadó, csoportvezető

"Mondták már neked, hogy minek CRM, amikor ott az Excel? Ha csak kicsit segítené a Pipedrive az eladásokat, már akkor megérné. De itt messze nem kicsi növekedésről van szó. 🤩"

Farkas Gábor Miklós

biztosítási és befektetési tanácsadó, csoportvezető

értékesítési tréner

"Egyszerű megoldás, óriási hatás. Nem az ár a kérdés, hanem az érték, amit teremt. Ha 14 euróba kerül és 1000-et hoz, az nem költség, hanem befektetés."

Végvári Tibor

értékesítési tréner

"Annyi információ zúdul ránk, hogy szinte mindent elfelejtünk. Ha ezt a tüskét kihúzzuk, gyorsabban tudunk reagálni — és az azonnaliság világában az győz, aki gyorsabb."

Szalay Ádám

értékesítési és kommunikációs tréner

01

Próbáld ki

30 nap ingyenes, nem kell bankkártya. Utána havi vagy éves csomagokban elérhető (14 EUR/hótól).

02

Egyéni ingyenes bemutató: közvetlenül kollégánkkal beszélhetsz, aki segít és válaszol.

Kérj ingyenes konzultációt

3A

Kiscsoportos tréning: Indulj el most, és építsd fel a saját sales rendszered velünk.
⚠️ A részvétel a szabad helyek függvényében ingyenes.

3B

Nincs időd a bevezetésre? Bízd ránk!
Testreszabjuk, betanítjuk, hogy azonnal hatékonyan használhassátok.

Pipedrive CRM
biztosítási és pénzügyi értékesítés
funkciói

Az első CRM rendszer, amelyet értékesítők terveztek nem csak értékesítőknek.

01

A legfontosabb folyamatok átlátható kezelése

A Pipedrive-ban minden értékesítési folyamatod átláthatóvá válik a folyamat nézetben: pontosan követheted az ügyfél útját a hideghívástól egészen a szerződéskötésig.
Ugyanilyen egyszerűen kialakíthatsz folyamatokat a 
meglévő ügyfélkezelésre is – gyakran a meglévő ügyfelekből a legegyszerűbb újabb eladásokat generálni.

Mindezt úgy szabhatod a saját igényeidhez, hogy egyedi mezőket hozol létre minden fontos adatra, amit tárolni szeretnél. A legjobb benne, hogy a beállítás nem igényel informatikust: játékos egyszerűséggel alakíthatod ki a rendszeredet.

sales crm pipeline

02

E-mail, naptár, kontakt és telefon integráció és mobil applikáció

  • Az e-mail szinkronizálásnak köszönhetően minden levél magától az ügyfél, ügy vagy projekt adatlapjára kerül, nem kell többet a levelek között bogarászni.
  • A teljes naptár, kontakt és telefon szinkronizálás megvalósul. Amint hív egy ügyfél, kiírja, hogy ki keresett, a megbeszélt időpontjaidat is látod a telefonodon, illetve küldhetsz naptárbejegyzést is az ügyfélnek egy találkozóról.
  • A rendszer egy gombnyomásra megguglizza helyetted az ügyfelet és begyűjti a nyilvánosan elérhető információkat.
  • Kapsz értesítést, amint az ügyfél megnyitotta a leveledet. Használhatsz levélsablonokat és küldhetsz csoportos, illetve automatizált leveleket is.
  • Naplózott ügyféltörténet többek között a feladatok és korábbi vásárlási információk tekintetében.

03

Átlátható hideghívás és utánkövető feladatok, ami felpörgeti az értékesítést

A biztosítási és pénzügyi területen a deal-ek az utánkövetésen tudnak elveszni. Legyen szó egy hideghívás utáni visszahívásról vagy egy csőben lévő ügyfélről, ha nem hívod vissza akkor, amikor megbeszéltétek, akkor a szerződéskötés esélye csökken.

Ne azon kelljen gondolkozni, hogy mit kell ma csinálni, bogarászni a táblázatodban, hanem csak pörgesd az aznapi feladataidat.

A Pipedrive feladatkezelője pontosan erre kínál megoldást

Ráadásul a feladatokat bármikor átlátod:

  • a dashboardon,
  • vagy akár a mobilodról, útközben.

Ezért az ügyfeleid mindig azt érzik, hogy időben és odafigyelve foglalkozol velük – miközben neked nem kell fejben tartanod száz apróságot. A Pipedrive helyetted figyel, te pedig nyugodtan koncentrálhatsz az ügylet lezárására.

Feladatkezelés, importálás

04

Excel táblázat importálása játékos egyszerűséggel

AI segít a táblázatod oszlopainak és a rendszeren belüli adatoknak az összepárosításában. Ha valami elmászott az importálás során, akkor egy gombnyomással 48 óráig visszavonhatod azt.

05

Sales és marketing automatizálás

A Pipedrive megvalósítja a cég specifikus munkafolyamatok automatizálását, megszünteti a manuális, adminisztratív feladatokat. A teljes rendszer mögött ott áll a munkafolyamatokat automatizáló modul, ahol ki tudod választani az automatizmust kiváltó okot, meg tudod adni a pontos feltételeket, utána pedig beállíthatod, hogy milyen feladatot hajtson végre a rendszer. Leggyakrabban az egyedi igényekhez igazoddó automatikus feladatkiosztások és ügyfélrétesítések kerülnek így beállításra.

email szekvenciák, feladat automatizálás

06

Ingsight-ok, riportok és real time dashboard a döntéshozatalhoz

Az összeállított egyedi dashboard-okat megoszthatod a tulajdonosokkal, vezetőtársakkal. Kollégáid pedig fejlődhetnek a CRM rendszer által előállított, saját munkájukat elemző insight kimutatások hatására. Itt megmutatom, hogyan.

CRM rendszer biztosítási tanácsadóknak

A legjobb CRM szoftver, amit nevetségesen könnyű használni.

Forrás: SoftwareReviews.com Data Quadrant Awards 2019

Nagy örömmel jelentjük be, hogy a Pipedrive-ot választották a legjobb eladást generáló eszköznek az E-commerce Germany Awards 2023-as díjátadón. Emellett a Pipedrive a második helyet szerezte a Legjobb ügyfélkommunikációs eszköz kategóriában.

További információ

01

30 nap ingyenes, nem kell bankkártya. Utána havi vagy éves csomagokban elérhető (14 EUR/hótól).

02

Egyéni ingyenes bemutató: közvetlenül kollégánkkal beszélhetsz, aki segít és válaszol.

3A

Kiscsoportos tréning: Indulj el most, és építsd fel a saját sales rendszered velünk.
⚠️ A részvétel a szabad helyek függvényében ingyenes.

3B

Nincs időd a bevezetésre? Bízd ránk!
Testreszabjuk, betanítjuk, hogy azonnal hatékonyan használhassátok.

Indulj el most, és építsd fel a saját sales rendszered velünk.
⚠️ A részvétel a szabad helyek függvényében ingyenes.

Nekivágok a workshopnak

Nem tudod, neked való-e?
Beszéljük át egy online meetingen.

Foglalok előtte egy ingyenes 1:1 konzultációt

Nem ismered még a Pipedrive AI-First CRM-et? Itt megismerheted!

Share on LinkedInShare on YoutubeShare on X (Twitter)

Találkozz a kibővült csapatoddal!

Találkozzunk egy online meeting keretében, hogy megismerjük az elképzelésedet és beszéljünk a lehetőségekről! Elérhetőségeink:

Telefon: +36 20 410 92 25

E-mail: info@salesandworkflow.hu

Címünk: Budapest One Irodaház
1112 Budapest, Balatoni út 2/a, B ép. 1. emelet

Pipedrive AI-First sales CRM
Foglalj egy online időpontot!