Pipedrive Platinum partner · Magyarország
Röviden A CRM rendszer (Customer Relationship Management) egy szoftver, amelyben a vállalkozás egy helyen kezeli az ügyfeleit, érdeklődőit, a velük folytatott kommunikációt és a teljes értékesítési folyamatot: az első megkereséstől a megkötött üzleten át egészen a megvalósításig. A jó CRM rendszer nem adatbázis, hanem a vállalkozás központi idegrendszere: ide érkezik minden lead, itt látszik minden feladat, és innen derül ki, hol vesznek el az üzletek.
Ezen az oldalon végigvesszük, kinek kell CRM rendszer, milyen típusok léteznek a magyar piacon, hogyan érdemes választani és mi az, amin a legtöbb bevezetés valójában elbukik.
Mi a Sales & Workflow-nál a Pipedrive hivatalos magyarországi Platinum partnere vagyunk, eddig mintegy 300 magyar cégnek segítettünk Pipedrive-ot választani, és közel 100 ügyfélnél építettük fel közvetlenül a CRM-rendszert. Ezt az oldalt ezzel a szemüveggel írtuk őszintén, azt is beleértve, mikor nem a Pipedrive a jó választás.
Ha már döntöttél
Próbáld ki a Pipedrive-ot 30 napig ingyen, bankkártya nélkül.
A valódi ok
A legtöbb vállalkozás nem azért keres CRM rendszert, mert szoftver kell neki. Hanem mert valami nem működik: hiába érkeznek érdeklődők, elvesznek az utánkövetések. Az ajánlatok kimennek, de senki nem követi vissza őket. A megnyert üzlet átadása a megvalósításnak akadozik. Mindenki máshogy dolgozik, és a vezető péntek délután nem tudja megmondani, hol tartanak az üzletek.
Több mint száz bevezetés után három tipikus problémát látunk újra és újra, még a CRM megnyitása előtt:
A legtöbb cég nem azért veszít pénzt, mert nincs CRM-je, hanem mert nem látja, hol veszít pénzt.
A CRM rendszer ezekre ad választ. De csak akkor, ha nem szoftverként, hanem rendszerként gondolsz rá. Láttunk már két céget ugyanazzal a szoftverrel: az egyiknél 20 és 30 százalék közötti növekedést hozott, a másiknál néhány hónap után gyakorlatilag senki nem nyitotta meg. A különbség nem a szoftver volt, hanem a működés.
Időzítés
Nem a cégmérettől függ. Ezek a jelek mutatják, hogy megérett rá a vállalkozásod:
Egyéni vállalkozóként sem vagy „túl kicsi" hozzá, sőt. A káosz nem a nagy cégeknél kezdődik, hanem akkor, amikor az ügyfélszám nő, és már nem lehet mindent fejben tartani.
A CRM nem egyéni jegyzetfüzet. Közös céges tudásbázis.
Amin a bevezetés eldől
Egy értékesítési folyamat nem néhány nagy döntésből áll, hanem több száz apró feladatból: hívás, e-mail, ajánlat, visszahívás, emlékeztető, utánkövetés. Ezért az, hogy milyen a rendszer feladatkezelője, egyáltalán nem mellékes kérdés: ez dönti el, hogy a kollégák naponta, önként használják-e a CRM-et, vagy két hét után visszaállnak a jegyzetfüzetre.
Ez az, amiért a Pipedrive kezelőfelülete rendre első díjat nyer az egyszerű használhatóság kategóriában, 2026-ban pedig a CRM.org Best Sales CRM díját is elnyerte: minél egyszerűbb és átláthatóbb egy feladatkezelő, annál több valós adat kerül bele, mert a kollégák tényleg használják. Sok ügyfelünk első visszajelzése: „végre egy CRM, amit nem utálnak használni."
Bevétel-oldal
Egy CRM rendszernek nemcsak rendet kell tennie, hanem magát az értékesítést is gyorsítania kell. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a pipeline-on pontosan látod, kivel hol tart az üzlet, és lépésről lépésre vezeted végig az érdeklődőt: nem vársz, hanem irányítasz. Az e-mailek automatikusan az ügyfél vagy üzlet adatlapjára kerülnek, sablonokkal és csoportos kiküldéssel dolgozhatsz, és értesítést kapsz, amint az ügyfél megnyitotta a leveledet, így pontosan tudod, mikor van itt az ideje a következő hívásnak. Ez az, ami ténylegesen lerövidíti az értékesítési ciklust: nem az ár miatt mennek el az üzletek, hanem azért, mert nincs utánkövetési rendszer. A CRM pont ezt a rést zárja be.
A másik, sokszor alábecsült oldal a meglévő ügyfélállomány. Ha valaki évek óta egy iparágban dolgozik, a legegyszerűbb és legolcsóbb új bevételt nem egy új leadből, hanem a meglévő ügyfelekből lehet generálni, kereszt- és upsell-lehetőségekkel. Ehhez viszont látni kell, ki az, akivel régen nem volt kontaktus. A CRM automatikusan naplózza a teljes ügyféltörténetet (korábbi vásárlásokat, feladatokat, kommunikációt), a kontakt timeline-on pedig pontosan kiszűröd, kik az elhanyagolt ügyfelek, és ez alapján tervezheted meg a következő megkereséseket vagy látogatásokat.
A meglévő ügyfelekből lehet a legegyszerűbben újabb árbevételt generálni, ha látod, kit hanyagoltál el.
Négy kategória
A magyar piacon lényegében négy kategóriával találkozol. Mindegyiknek van létjogosultsága, a kérdés az, hogy a te helyzetedhez melyik illik.
Az értékesítési folyamat kezelésére tervezett rendszerek. A Pipedrive CRM szoftvert értékesítők tervezték értékesítőknek: a középpontban a pipeline áll, vizuálisan látod, melyik üzlet hol tart, és mindig van következő lépés. 100 000+ cég használja 175 országban.
A szoftver magyar nyelven, teljes funkcionalitással érhető el, nem lebutított fordítás, hanem a teljes rendszer, böngészőben és mobil appon egyaránt. Kezelőfelülete rendre első díjat nyer az egyszerű használhatóság kategóriában, 2026-ban pedig a CRM.org Best Sales CRM díját is elnyerte, és ez nem marketingszöveg, hanem a bevezetéseknél kézzelfogható különbség: a kollégák napok alatt otthonosan mozognak benne. Az automatizálás-építő ugyanilyen vizuális és átlátható: kiváltó ok, feltétel, művelet logikával, kattintva rakod össze, programozó nélkül. Emellett saját AI-funkciókkal rendelkezik, közvetlen összeköttetése van a nagy automatizáló platformokkal (Make.com, n8n), a Projects modullal pedig a megnyert üzlet utáni megvalósítást is ugyanabban a rendszerben kezeled, erről lentebb részletesen írunk.
Sok hazai KKV számára ismerős név. Erőssége a lokalizáció: magyar támogatás, hazai számlázó- és VoIP-integrációk, és ma már AI-funkciókkal is rendelkezik (pl. hívásleiratozás). A különbség elsősorban az integrációs ökoszisztéma méretében van: míg a Pipedrive Marketplace több száz kész alkalmazást kínál (köztük natív Make.com és n8n kapcsolatot), a MiniCRM kisebb számú dobozos integrációval, Zapierrel és API-val dolgozik, az egyedi összekötésekhez jellemzően fejlesztői segítség kell. Hogy ez számít-e, az attól függ, mennyire akarsz automatizálni és nemzetközi eszközökkel dolgozni.
A HubSpot a marketing felől érkezik: erős inbound-eszköztár, ingyenes belépő csomag, de a valóban használható funkciók magasabb csomagokban, meredeken emelkedő áron érhetők el. A Salesforce a nagyvállalati kategória etalonja: szinte bármire testreszabható, cserébe bevezetése hónapokat és dedikált adminisztrátort igényel. Ha több száz fős, összetett szervezeted van mély egyedi fejlesztési igénnyel, a Salesforce jogos opció, egy 5 és 50 fő közötti magyar cégnek viszont jellemzően ágyúval verébre.
Sok cégnél „van már CRM", az ERP részeként. A tapasztalatunk ügyfél-visszajelzések alapján egyértelmű: a vállalatirányítási rendszerek CRM modulját nem szeretik az értékesítők. Ezekben a rendszerekben nem az értékesítés áll a középpontban, hanem a gyártás, a készletkezelés és a könyvelés. Ezért gyakori megoldás a kettő kombinálása: az ERP marad a backoffice-ra, mellé pedig egy célszoftver kerül a sales-re. Így dolgozik például a Layher Kft. is, ahol az MS Business Central mellé vezettük be a Pipedrive-ot az ajánlatok hatékony követésére.
Őszinték vagyunk akkor is, ha azt látjuk, hogy nem a mi megoldásunk a válasz. Nem a Pipedrive kell neked, ha:
Minden más esetben érdemes megnézned. És van egy fontos igazság, ami minden szoftverre érvényes:
Ugyanaz az autó a versenyzőt bajnokká teszi, téged nem. A különbség a használat, a folyamat és a módszertan.
Ha még mérlegelsz
Nézd meg egy ingyenes online bemutatón. Közvetlenül szakértőnkkel beszélsz, aki a te helyzetedre válaszol, és azt is megmondja, ha nem mi vagyunk a jó megoldás.
Döntési checklist
Iparági változatok
Minden iparágnak más az értékesítési folyamata: máshonnan jönnek az érdeklődők, más hosszú az értékesítési ciklus, és mást kell látnia a vezetőnek. Ezért iparáganként külön mutatjuk meg, hogyan néz ki a jól felépített CRM rendszer, valós magyar ügyfélpéldákkal.
A megkötés után
Sokan úgy gondolnak a CRM-re, mint ami az érdeklődőtől a szerződésig kísér. Pedig a legtöbb cégnél pont a megnyert üzlet után kezdődik a káosz: az értékesítés lezárta a dealt, a megvalósítás pedig egy másik eszközben (vagy sehol) folytatódik. Az átadásnál elveszik az információ, az ügyfélnek újra el kell mondania mindent, és a vezető nem látja, hol tart a leszállítás.
A modern CRM rendszerek ezt a szakadékot is lefedik. A Pipedrive Projects modulja, amely az elmúlt időszakban óriásit fejlődött, a megnyert üzletet egy kattintással projektté alakítja: fázisokra bontott táblákon követed a leszállítást, onboardingot vagy implementációt, feladatokkal, felelősökkel és mérföldkövekkel. És mivel a projekt a dealhez kapcsolódik, a megvalósító csapat ugyanazt az ügyféltörténetet, levelezést és előzményeket látja, amit az értékesítő. Nincs vak átadás.
Ami igazán számít: mind a sales pipeline-t, mind a projekt boardot húzd-és-ejtsd módon állítod össze és igazítod a saját folyamatodhoz, fázisokat adsz hozzá, nevezel át, sorrendezel át, IT-fejlesztő vagy programozó bevonása nélkül. Ha változik a folyamatod, a rendszer veled együtt változik, nem egy hat hónapos fejlesztői ticket árán.
Ügyfeleinknél ez a gyakorlatban is látszik: ami az értékesítés rendbetételével kezdődik, idővel túlnő az értékesítésen. A 2i Kft.-nél a Pipedrive a megnyert ügyleteket projektként követi egészen a számlázásig, az Indapro Kft.-nél az értékesítés után a beszerzési folyamatok digitalizálása indult el ugyanabban a rendszerben, a Globe Transport Cargo Kft.-nél pedig a rendszer a napi operáció központi elemévé vált.
A CRM belépő, nem végállomás: egy működési alap, amely a vállalkozással együtt fejlődik.
A módszer
Itt bukik el a legtöbb projekt, és nem technikailag, hanem emberileg. A leggyakoribb hiba, hogy a cégek az első napon mindent meg akarnak valósítani: minden mezőt, minden automatizmust, minden riportot egyszerre. A végeredmény egy túl bonyolult rendszer, amit a kollégák nem szeretnek használni, és amit végül senki nem használ.
A mi alapelvünk ezért ez:
A CRM-rendszert nem bevezetni kell. Fokozatosan felépíteni.
Nem a szoftver megnyitásával kezdünk, hanem az értékesítési folyamat megértésével: honnan jönnek a leadek, hogyan lesz az érdeklődőből ügyfél, hol vesznek el a lehetőségek, és milyen információ kell a vezetőnek ahhoz, hogy péntek délután lássa a valós helyzetet.
A folyamat logikája:
Az első hetekben egyetlen szokásra fókuszálunk (jellemzően a feladatkezelésre), és csak amikor ez már napi rutin, építünk tovább: pipeline, automatizmusok, riportok.
Először szokást építünk. Utána rendszert.
A bevezetés végére a csapatodban szinte mindig kialakul egy „power user", aki önállóan tud új mezőt létrehozni, automatizálni, továbbfejleszteni. Ez nem véletlen: a célunk nem az, hogy minden változtatásért minket kelljen felhívni. Olyan alapokat építünk, amelyekre önállóan tudsz továbbépíteni.
1. út: ingyenes
Egész napos, kiscsoportos CRM-rendszerépítő workshop Budapesten, Győrben, Debrecenben vagy online. Te építed a saját rendszered, mi mentorálunk. Ügyfeleinknek a szabad helyek függvényében ingyenes.
2. út: teljes körű
Négy alkalomból álló, teljes körű bevezetés: felmérés és alapok, oktatás és közös használat, elmélyítés, majd riportok és lezárás. A Pipedrive-felhasználók tapasztalata szerint a bevezetést követő első évben átlagosan 28%-kal nő a kötési arány.
A legkisebb kockázatú első lépés
Egy nap alatt megérted a rendszert, felépíted az alapokat, és már használod is.
Költségek
Két költséggel érdemes számolni: a licencdíjjal és a bevezetéssel.
Licencdíj
14 EUR / felhasználó / hó-tól
A Pipedrive nettó 14 EUR/felhasználó/hó ártól érhető el (Lite csomag, éves számlázás esetén), és havi számlázás is választható. 30 napos ingyenes próbaidőszakkal indul, bankkártya nélkül. Részletes díjtáblázatunkat itt találod.
Bevezetés
0-tól a teljes körű implementációig
A skála a nullától a teljes körű implementációig terjed. A Pipedrive több mint 70 000 ügyfele önállóan, külön támogatás nélkül kezdte el használni a rendszert, ehhez ingyenes tréningvideóink és workshopjaink is rendelkezésre állnak.
A teljes körű, díjas bevezetés akkor éri meg, ha nincs időd vagy kapacitásod, és gyorsan, nagyobb csapattal akarsz elindulni.
Bizonyíték
2016-ban a saját vállalatirányítási rendszerük sales modulját váltották ki a Pipedrive-val, mert szűkös volt a programozói kapacitás, és sorban álltak a CRM-fejlesztési igények. A Pipedrive végigkísérte a növekedést: azóta 2000+ eladott szolgáltatás, 300+ új KKV-ügyfél, és a cég mára Magyarország egyik legnagyobb magyar tulajdonú könyvelő- és adótanácsadó vállalata.
Loján Balázs ügyvezető megfogalmazásában: nem privát jegyzetként viszik be a feladatokat, hanem mindenki lát mindent. A rendszer a napi operáció központi eleme lett, nem csupán értékesítési nyilvántartás, így csökkent a kulcsember-függőség, és stabilabb lett az ügyfélkiszolgálás.
Az MS Business Central vállalatirányítási rendszert egészítették ki a Pipedrive-val, hogy az ajánlatok utánkövetése és az ügyfélmenedzsment gyorsabb legyen. Amikor egy nagyvállalat az elsők között reagál és visszaköveti az ajánlatait, azzal kitűnik a konkurencia közül.
A Pipedrive a megnyert ügyleteket projektként követi egészen a számlázásig; innen készülnek a vezetői riportok és a cashflow-előrejelzések. Jó példa arra, hogy a CRM belépő, nem végállomás: ami az értékesítés rendbetételével kezdődik, idővel a cég egyre több folyamatát teszi átláthatóvá.
GYIK
Az Excel statikus nyilvántartás, a CRM rendszer működő folyamat. A CRM-ben minden e-mail automatikusan az ügyfél adatlapjára kerül, a feladatok emlékeztetnek, az automatizmusok dolgoznak helyetted, és a vezető valós idejű riportokat lát. 20 és 30 közötti párhuzamos érdeklődő felett az Excel már nem skálázódik.
Igen, teljes funkcionalitással elérhető magyarul, böngészőben és teljes értékű mobil appon is. Meeting után akár diktálhatsz is a rendszernek magyarul.
Nem, ha jól csinálod: fokozatosan. A leggyakoribb hiba, hogy egy cég az első napon mindent be akar állítani. Az első héten egyetlen szokásra érdemes fókuszálni (jellemzően a feladatkezelésre), és onnan építkezni.
A legtöbb cég néhány héten belül tisztább működést és gyorsabb utánkövetést tapasztal. Az első hét, első hónap és első félév a nagy mérföldkövek. A Pipedrive-felhasználók az első évben átlagosan 28%-kal nagyobb arányban kötnek üzletet.
Nem. Sem a sales pipeline-t, sem a projekt boardot nem kell informatikusnak megterveznie: fázisokat húzol-ejtesz, átnevezel, sorrendezel, kattintással, nem kóddal. A bevezetéseink természetes eredménye, hogy a csapatban kialakul egy power user, aki önállóan kezeli és továbbfejleszti a rendszert.
Ez a leggyakoribb kiindulóhelyzet, és nem akadály, hanem pont a jó pillanat. A bevezetés első lépése nálunk mindig a folyamat megtervezése, nem a szoftver beállítása.
Igen. A strukturált működés nem cégmérettől függ, a Pipedrive-ot ugyanúgy használják egyéni vállalkozók, mint több száz fős sales csapatok.
A szerzőről
Csősz András
CEO, Head of Sales, Pipedrive Partner Advisory Council tag · Sales & Workflow Tanácsadó Kft.
Nem CRM-tanácsadóként kezdtem. Előbb hat évig projektmenedzsmenttel foglalkoztam saját vállalkozásban, majd tizenkét éven át voltam Head of Sales az ICT Európa Finance Zrt.-nél, amely ezalatt Magyarország egyik legnagyobb, magyar tulajdonú könyvelő- és adótanácsadó cégévé nőtt. 2016 óta használom nap mint nap ugyanazt a Pipedrive-ot, amit ma az ügyfeleinknél építünk. A legtöbb CRM-tanácsadó a szoftver felől érkezik az értékesítéshez. Én fordítva: évekig éltem a sales vezető mindennapjait (a be nem tartott visszahívásokat, a három különböző Excelt, a péntek délutáni forecast-egyeztetést), és csak ezután kezdtem CRM-rendszereket építeni másoknak.
Az alapítónk előbb értékesítési vezető volt. A CRM-rendszerépítés csak ezután lett a szakmánk.
Kipróbálom
30 napos ingyenes hozzáférés, nem kell bankkártya. Utána nettó 14 EUR/hó ártól.
Bemutatjuk
Egyéni ingyenes bemutató: közvetlenül szakértőnkkel beszélsz, aki a te helyzetedre válaszol.
Felépítjük
Nincs időd a bevezetésre? Bízd ránk! Testreszabjuk és betanítjuk, hogy azonnal hatékonyan használjátok.
Találkozzunk egy online meeting keretében, hogy megismerjük az elképzelésedet és beszéljünk a lehetőségekről! Elérhetőségeink:
Telefon: +36 20 528 68 67
E-mail: hello@salesandworkflow.hu
Címünk: Pipedirve tréning stúdió
1112 Budapest, Budaörsi út 153, Fonte Irodaház I. em.
A Pipedrive hivatalos magyar partnereként segítünk neked a beállításban is, ha elakadnál.
© 2022 All Rights Reserved - Sales and WorkFlow Tanácsadó Kft.
Kapcsolatfelvétel: hello@salesandworkflow.hu
Adatvédelmi és cookie szabályzat